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故事讲述来自孤儿院的男孩西蒙拥有变身成其他人外型的能力，一次意外，西蒙化身成汤马斯，在汤马斯家中长大。拥有金刚狼和魔形女的超能力，男孩西蒙欺瞒大家过了数年。直到有一天他出于好奇变回自己现在的模样，意想不到的转折发生了。

本片以架空的仙侠世界为背景，讲述了分属人、妖不同阵营的重生和菩提为爱情与世俗和恶势力奋起抗争的感人故事。影片中，男女主人公重 生与菩提在机缘巧合之下相识、相知、相爱，却因为世俗秩序的反对和 恶势力的阻